Tracklist:

Jorge Ben- Xica da Silva
Jorge Ben – Falador Passa Mal
Novos Baianos – Os Pingo da Chuva
Paulinho da Viola – Roendo as Unhas
Caetano Veloso- It’s a Long Way
Toquinho – Zana
Krishnanda – Agua Viva
Krishnanda – Quem Sou Eu?
Tom Zé – Doi
Gal Costa – Cinema Olympia
Os Mutantes- Maria Fulo
Secos e Molhados – O Vira
Quarteto Novo – Algodão
Sebastião Rochas Perazzo – Chorinho em Alaude
Gilberto Gil -Lamento Sertanejo
Jorge Ben –
Tim Maia – Padre Cicero
Marisa Rossi – Cinturao de Fogo
The Youngsters- I Want to Be Your Man
Tom e Sergio – Vou Sair Do Cativero
Marcos Valle- Bicicleta
Azimuth- Melo dos Dois Bicudos
Almir Ricardi – São Paulo High Society
Rita Lee – Lança Perfume
Ze do Paraiba – Paulo Afonso