Tracklist:

Eliana Pittman – West Side Story Gilberto Gil – One O’clock Last Morning, 20th April 1970 Caetano Veloso – You Don’t Know Me Gilberto Gil – Can’t Find My Way Home Gilberto Gil – Vitrines Alaide Costa – Canção do Amor Sem Fim Alaide Costa – Atrás da Porta Johnny Alf – Eu E A Brisa Johnny Alf, Gal Costa – Ilusão À Toa Leny Andrade – Batida Diferente Johnny Alf – O Que É Amar Leny Andrade – Sambop Elis Regina, Antonio Carlos Jobim – Triste Elis Regina, Antonio Carlos Jobim – Inútil Paisagem Zimbo Trio – Berimbau Zimbo Trio – Consolação João Gilberto – Tin Tin Por Tin Tin Menina Jorge Ben Jor – Por Causa De Você Jorge Ben Jor – Balança Pema Cassiano – A Lua E Eu Hyldon – Sábado E Domingo Hyldon – Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda (Casinha De Sapê) Jackson Conti – Mamãoism Azymuth – Last Summer In Rio Azymuth – Bossa Nova USA Azymuth – Onde Anda Meu Amor Azymuth – Ed Lincoln Jackson Conti – Sunset At Sujinho Jackson Conti, Thalma de Freitas – Upa Neguinho Azymuth – Carta Pro Airto (Letter to Airto) Azymuth – Jazz Carnival Jackson Conti – Papaia